Перевернутый, взъерошенный, бурлящий мир карнавала, в котором «сама жизнь играет, а игра становится на время самой жизнью», влечет к себе на протяжении многих столетий праздничностью и свободой бытия. В кривом зеркале карнавала отражается то, что спрятано за маской повседневности.

Карнавальный мир – это мир Зазеркалья, куда попадает герой Полунина – шут. Маленький смешной человек, движущийся по самой кромке жизни, потому что на этой черте слабость человеческая способна стать силой. Потому что на этой чертедано ему, шуту, встретиться лицом к лицу со своим главным оппонентом – дьяволом. Но в карнавале дьявол рядится в шутовские бубенцы, а шут надевает маску хозяина преисподней. Дьявол и шут вращают колесо карнавала, колесо жизни, колесо бытия. В этом Зазеркалье шутовство дьявола сменяет дьявольская усмешка шута….